ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ స్పాన్సర్ చేసిన ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, దాని తొలి ఈక్విటీ నూతన ఫండ్ ఆఫర్ (NFO) ‘ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్,’ (గరిష్టంగా 30 స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టే ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ స్కీమ్ (మల్టీ క్యాప్) పరిచయంతో డైనమిక్ ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టింది. ఈ ఓపెన్-ఎండెడ్ ఈక్విటీ పథకం పెట్టుబడిదారులకు జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసిన కంపెనీల వృద్ధి సామర్థ్యంలో పాల్గొనడానికి ఒక ప్రత్యేక అవకాశాన్ని అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
ఈ ఎన్ఎఫ్ఓ జనవరి 17, 2024 నుండి జనవరి 19, 2024 వరకు సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం తెరిచి ఉంటుంది. పెట్టుబడిదారులు కనీస SIP పెట్టుబడి రూ.2,500, తర్వాత, రూ.1 గుణకాలతో పాల్గొనవచ్చు. ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడులకు, కనీస మొత్తం రూ. 5,000. ఈ పథకం S&P BSE 500 TRIకి వ్యతిరేకంగా బెంచ్‌మార్క్ చేయబడుతుంది.
వివిధ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లలో (అనగా మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్, లార్జ్ క్యాప్) గరిష్టంగా 30 స్టాక్‌లలో వ్యూహాత్మకంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన విలువను సాధించడం ఫండ్ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఈ మల్టీ-క్యాప్ విధానం దీర్ఘకాల ఫ్రాంచైజ్ విలువ మరియు నిరంతర వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న శాశ్వత ఆర్థిక నిల్వలతో కూడిన కంపెనీలపై దృష్టి సారించి, దీర్ఘకాలంలో మూలధనాన్ని సమ్మేళనం చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యాపారాలను గుర్తించడానికి రూపొందించబడింది.
ఈ ఫండ్‌ను అనుభవజ్ఞులైన పెట్టుబడి నిపుణులు కెన్నెత్ ఆండ్రేడ్ మరియు శ్రీ తరంగ్ అగర్వాల్ నిర్వహిస్తారు, డైనమిక్ మార్కెట్ పరిస్థితులను నావిగేట్ చేయడానికి వారి సమ్మిళిత అనుభవం మరియు నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు.
ఇదే విషయమై ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సిఐఓ & ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ కెన్నెత్ ఆండ్రేడ్ మాట్లాడుతూ “దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు మా మొదటి ఈక్విటీ ఫండ్‌ను పరిచయం చేయడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము. బలమైన నాయకత్వం. వృద్ధి సంభావ్యత కలిగిన తొలి దశ వ్యాపారాలపై దృష్టి సారించే మా పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రంతో ఫండ్ యొక్క వ్యూహం సమలేఖనం చేయబడింది” అని అన్నారు.
ఆయనే ఇంకా మాట్లాడుతూ.. “ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫోకస్డ్ ఈక్విటీ ఫండ్ యొక్క ప్రారంభం భారతదేశ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పరిశ్రమలో అపూర్వమైన వృద్ధి సామర్ధ్యంని కలిగి ఉంది, పరిశ్రమ ట్రేడ్ బాడీ AMFI ఇటీవలి విడుదల చేసిన డేటా ద్వారా ప్రధానంగా వెల్లడించినట్లుగా 2023 మొదటి 11 నెలల్లో 20 మిలియన్లకు పైగా కొత్త పెట్టుబడి ఖాతాలు, ఫండ్ ఆస్తులలో 19% పెరుగుదలతో, భారతదేశం యుఎస్, జపాన్, చైనా వంటి ప్రపంచ సహచరులను అధిగమించింది.
AMFI విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, గత దశాబ్దంలో, భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ 2013లో సుమారుగా రూ. 8 లక్షల కోట్ల నుండి 2023 చివరి నాటికి రూ.50.8 లక్షల కోట్లకు ఎగబాకి, ఆరు రెట్లుపైగా అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించింది. ఈ అద్భుతమైన ప్రయాణం పరిశ్రమ యొక్క స్థిరత్వం, అనుకూలతను నొక్కి చెబుతుంది, భారతదేశ వృద్ధి కథనానికి డైనమిక్ నేపథ్యానికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందగల సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది” అని అన్నారు.
ముఖ్య ఫండ్ ఫీచర్లు:
• కాన్సంట్రేషన్ & ఆల్ఫా జనరేషన్: మార్కెట్ క్యాప్‌లలో (మల్టీ-క్యాప్) గరిష్ఠంగా 30 జాగ్రత్తగా ఎంచుకున్న స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా క్రియాశీల ఆల్ఫా జనరేషన్ ద్వారా దీర్ఘకాలిక రాబడిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం.
• కొనుగోలు & హోల్డ్ వ్యూహం: క్రమశిక్షణతో కూడిన కొనుగోలు, హోల్డ్ విధానం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన అప్రిసియేషన్ పై దృష్టి పెడుతుంది, బలమైన వృద్ధి సామర్థ్యం ఉన్న కంపెనీలను ఎంపిక చేస్తుంది.
• తక్కువ రుణం & అధిక సామర్థ్యం: పెరిగిన స్థిరత్వం కోసం తక్కువ రుణం, అధిక మూలధన సామర్థ్యంతో ఆర్థికంగా బలమైన కంపెనీలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
• ఎర్లీ సైకిల్ ఐడెంటిఫికేషన్: కంపెనీలను వారి వృద్ధి చక్రాల ప్రారంభంలోనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, వారు మార్కెట్ నాయకత్వాన్ని ఏర్పరుచుకునేటప్పుడు గణనీయమైన లాభాలను ఆర్జించవచ్చు
• అనుభవజ్ఞుల చేత నిర్వహణ: 30 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవం, నిరూపితమైన విజయవంతమైన ట్రాక్ రికార్డ్‌తో అనుభవజ్ఞుడైన ఫండ్ మేనేజర్ శ్రీ కెన్నెత్ ఆండ్రేడ్ నేతృత్వంలో నిర్వహణ
• అసమానమైన సేవలను అందించాలనే మా నిబద్ధతకు అనుగుణంగా, ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు ప్రభావవంతంగా సేవలందించేందుకు బలమైన బహుళ-ఛానల్ విధానాన్ని అవలంబిస్తుంది.
ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి:
ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది. ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, 2015లో స్థాపించబడిన స్వతంత్ర భారత-నివాస ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్‌గా నిలుస్తుంది. డిసెంబర్ 2023 నాటికి రూ. 80 బిలియన్ AUMని నిర్వహిస్తోంది, కంపెనీ క్రమశిక్షణతో కూడిన, పరిశోధన-ఆధారిత పెట్టుబడి విధానానికి గుర్తింపు పొందింది.